理财经理情景案例演练剧本

银行理财经理情景模拟对话

银行理财经理情景演练：提升销售技巧与客户服务 情景设定你是一位银行的理财经理，今天在分行工作。一位中年夫妇，李先生和王女士，前来咨询投资方案。他们的目标是实现财务增长，并在未来为子女的教育做准备。他们拥有一定的储蓄，但希望你能提供更好的投资建议。以下是你需要考虑和执行的步骤： 步骤一：建立信任和理解需求1. 问候与引导： 热情地迎接李先生和王女士，让他们感受到你的专业和友好。引导他们到舒适的座位，并倾听他们的需求。2. 提问： 了解他们的财务目标、投资经验和风险承受能力。例如： "您对投资有何具体目标？...